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原標(biāo)題：剛剛，剛剛大爆發(fā)！大爆A股傳來兩大利好

A股強(qiáng)勢反攻。股傳開元游戲官方網(wǎng)站

2月29日，兩大利好A股三大股指早盤低開高走。市場截至發(fā)稿，資金指數(shù)滬指漲超1.5%，剛剛深證成指漲近3%，大爆創(chuàng)業(yè)板指漲超3%。股傳從結(jié)構(gòu)上看，兩大利好科創(chuàng)50大爆發(fā)，市場而科創(chuàng)板的資金指數(shù)核心芯片板塊更是狂拉近5%，大數(shù)據(jù)ETF盤中最高漲幅達(dá)4.05%，剛剛信創(chuàng)指數(shù)ETF盤中最高漲幅亦達(dá)4%以上。大爆光刻機(jī)、股傳封測等細(xì)分板塊表現(xiàn)尤其突出。開元游戲官方網(wǎng)站

昨天，A股帶量全線殺跌，昨天晚上外圍市場表現(xiàn)亦一般，今天早盤亞太市場亦是以下跌為主。在這種情況之下，很多市場人士認(rèn)為，早盤可能還會延續(xù)昨日的調(diào)整。然而，今天早盤卻是大漲格局。那么，究竟是有何利好刺激A股市場逆市反攻，并有修復(fù)昨日大跌的架勢呢？

大爆發(fā)

2月29日，A股低開之后，突然加速上漲，滬指漲超1.5%，深證成指漲近3%，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%。市場上漲個股超5000家，北向資金實際凈買入超70億元。

這一格局讓人想起了2006年2月27日指數(shù)跌停之后，A股開啟一路上漲的勢頭。當(dāng)然，出現(xiàn)那種級別牛市的可能性并不大，目前的格局可能更像是2019年3月8日之后的市場走勢。

值得注意的是，今天早盤科創(chuàng)50出現(xiàn)狂拉，該指數(shù)ETF最多時上漲超4%。那么，究竟發(fā)生了什么？

分析人士認(rèn)為，科創(chuàng)板爆發(fā)與兩個傳聞有關(guān)：一是降低投資門檻的傳聞再度甚囂塵上；二是半導(dǎo)體出現(xiàn)勁爆“小作文”，今天早上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，半導(dǎo)體ETF一度狂飆近6%，半導(dǎo)體行業(yè)亦出現(xiàn)漲停潮。

首先，從今年7月開始，科創(chuàng)板迎來三年解禁高峰，6月開始至年內(nèi)解禁規(guī)模達(dá)到8444億，在這種背景之下，科創(chuàng)板其實是需要新的資金進(jìn)來承接?？苿?chuàng)板開通是要求證券賬戶或者資金賬戶20個交易日內(nèi)日均資產(chǎn)50萬以上。當(dāng)然想要開通科創(chuàng)板除了對資金有要求之外，還需要對投資者風(fēng)險承受能力，以及投資者證券交易時間等限制。按照目前的投資者結(jié)構(gòu)，降低投資門檻必將給科創(chuàng)板帶來較大的助力。最近一段時間，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)也非常突發(fā)，市場在不斷強(qiáng)化這種預(yù)期。

其次，從半導(dǎo)體行業(yè)來看，近日，關(guān)于光刻機(jī)的“小作文”披露了一些讓人振奮的消息，所以今天早盤，光刻機(jī)板塊徹底爆發(fā)，張江高科、奧普光電雙雙直接漲停，光刻機(jī)指數(shù)暴拉近7%。而由于科創(chuàng)板的一些利好傳聞也在向半導(dǎo)體板塊傳導(dǎo)，今天漲幅居前的半導(dǎo)體股票大部分也是科創(chuàng)板個股。

平安證券認(rèn)為，光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)壟斷特性，國產(chǎn)突破是唯一選擇。ASML、Nikon、Canon是全球光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)三大龍頭，占據(jù)絕大部分市場份額，其中ASM在高端浸沒式DUV及EUV方面絕對領(lǐng)先，Nikon在浸沒式DUV方面也有少量出貨，Canon則聚焦中低端領(lǐng)域。國內(nèi)來看，上海微電子是領(lǐng)航者在“02專項”支持以及產(chǎn)業(yè)鏈公司的共同努力下，國產(chǎn)光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善：科益虹源已實現(xiàn)準(zhǔn)分子激光光源的出貨，炬光科技的光刻機(jī)用勻化器取得規(guī)?？捎^的營收，茂萊光學(xué)已掌握“光刻機(jī)曝光物鏡超精密光學(xué)元件加工”核心技術(shù)且其精密光學(xué)器件已應(yīng)用于國產(chǎn)光刻機(jī)中，華卓精科則在雙工作臺方面取得突破。在當(dāng)前海外對華制裁的背景下，光刻機(jī)是被限制的重點，國產(chǎn)化是唯一選擇，亟待突破。

市場是否企穩(wěn)

現(xiàn)在的問題是，在經(jīng)歷昨天的巨量殺跌之后，今天早上大盤再度上攻3000點，市場是否已經(jīng)企穩(wěn)？

首先，從外資的角度來看，最近北上資金出現(xiàn)了較為明顯的變化。去年下半年，北上資金持續(xù)流出，但今年1月份開始，這類資金的流向發(fā)生了變化，凈流入的時間增多，金額增大。中信證券研報稱，今年以來，不同類型的海外資金流明顯分化，若干指標(biāo)表明自2023年8月以來外資持續(xù)減持A股的趨勢已經(jīng)迎來尾聲，海外跨國配置的主動基金內(nèi)China的實際倉位平均已經(jīng)降至2018年之前的水平，預(yù)計配置類資金后續(xù)“回補(bǔ)”的強(qiáng)度和持續(xù)性將取決于國內(nèi)基本面的復(fù)蘇預(yù)期變化。今天早上，截至10:43，北向資金實際凈買入超100億元。

其次，從量化的角度來看，昨天的市場調(diào)整主要還是因為涉及量化基金的傳聞引發(fā)。從一些機(jī)構(gòu)釋放的信息來看，若量化基金凈賣出限制逐步解除，市場還是會存在一些賣壓。據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，DMA產(chǎn)品的資產(chǎn)管理規(guī)模約為2000億元人民幣，客戶資金支持的DMA產(chǎn)品只占DMA總盤子的不到20%（不到400億元人民幣），這個規(guī)模本身看起來不太顯著，但其持倉集中在小盤股和中盤股（Wind小盤股指數(shù)的1年平均日成交額為140億元人民幣） 對中小盤潛在影響較大。

第三，從短期來看，馬上將進(jìn)入到重要會期，做多和維穩(wěn)的預(yù)期會強(qiáng)化。從2000年以來的情況來看，兩會期間A股市場大多呈現(xiàn)較積極的表現(xiàn)，上證指數(shù)在兩會前后20個交易日的平均漲幅分別為2.5%、4.1%。其中涉及兩會政策預(yù)期的板塊或行業(yè)表現(xiàn)通常較為亮眼。信達(dá)證券認(rèn)為，2024年中央GDP目標(biāo)設(shè)定在5.0%左右的概率較大。2024年年初預(yù)算赤字設(shè)定在3%左右，另外安排1萬億不計入赤字的特別國債，實際資金支持力度保持在比2023年不減的水平。

責(zé)編：王璐璐

校對：王朝全查看更多