為什么寧德時(shí)代要進(jìn)京建廠？
作者｜張麟??
編輯｜王博???
在一座城市建立一個(gè)電池工廠意味著什么？
在中國(guó)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)近10年的寧王進(jìn)京時(shí)間里，大量的甲光電池工廠建成投產(chǎn)，高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，寧王進(jìn)京銀河官方網(wǎng)站澳門(中國(guó))官方網(wǎng)站-登錄入口2024年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將超1100GWh，甲光其中動(dòng)力電池出貨量超820GWh。寧王進(jìn)京
建廠已經(jīng)不能算是甲光新聞，但如果這座城市是寧王進(jìn)京北京，這個(gè)電池工廠是甲光寧德時(shí)代呢？
1月11日，北京市發(fā)改委透露了部分促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的寧王進(jìn)京政策舉措，其中包括建設(shè)寧德時(shí)代北京工廠，甲光以及謀劃實(shí)施理想汽車零部件生產(chǎn)基地。寧王進(jìn)京
寧德時(shí)代在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)被冠以“寧王”的甲光代稱，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，寧王進(jìn)京2023年全年，甲光中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量 387.7GWh，寧王進(jìn)京其中寧德時(shí)代以167.1GWh的裝車量位列第一，市占率為43.1%。
也就是說(shuō)，市場(chǎng)上幾乎有一半的新能源汽車都搭載了寧德時(shí)代的電池。
2023年新能源汽車和動(dòng)力電池行業(yè)十分“內(nèi)卷”，但就動(dòng)力電池廠商而言，小米汽車和理想MEGA以及后續(xù)的純電車型的量產(chǎn)交付，將會(huì)創(chuàng)造出強(qiáng)勁的產(chǎn)品需求，而這兩個(gè)車企都在北京設(shè)有生產(chǎn)基地。
寧德時(shí)代目前已在國(guó)內(nèi)布局了11個(gè)生產(chǎn)基地，分別位于福建、江蘇、青海，四川等地，同時(shí)還在匈牙利和德國(guó)設(shè)有兩大生產(chǎn)基地。
在這種情況下，為什么寧德時(shí)代還要進(jìn)京建廠呢？
1.新廠址可能在哪兒？
制造業(yè)工廠的廠址選擇需要考慮多方面的因素，而廠址周圍是否有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)集群是最為關(guān)鍵的一點(diǎn)。就招商引資而言，銀河官方網(wǎng)站澳門(中國(guó))官方網(wǎng)站-登錄入口目前北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)開(kāi)區(qū)”或“亦莊”）和順義區(qū)對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)更具有吸引力。
2023年9月26日，京津產(chǎn)業(yè)握手鏈接洽談會(huì)暨聯(lián)合招商推介會(huì)在北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成功舉辦，京津兩市240余家企業(yè)參會(huì)，其中寧德時(shí)代作為企業(yè)代表圍繞企業(yè)在京津冀布局產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行了分享交流。
這也是寧德時(shí)代為數(shù)不多的出現(xiàn)在北京市發(fā)改委官網(wǎng)上的消息。
早在2017年，位于亦莊的經(jīng)開(kāi)區(qū)就開(kāi)始構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。2017年3月，亦莊成立了百億元人民幣規(guī)模的新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金，并開(kāi)始建設(shè)智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)。
2017年底，北汽新能源正式入駐亦莊；2019年，北汽新能源與寧德時(shí)代合作打造的全球首款CTP電池包（Cell to Pack，無(wú)模組動(dòng)力電池包）在經(jīng)開(kāi)區(qū)北汽新能源總部正式發(fā)布。亦莊的新能源汽車體系建設(shè)開(kāi)始加速。
而在北汽新能源入駐亦莊之前，亦莊已經(jīng)擁有了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。2005年，北京奔馳在亦莊正式成立，4個(gè)多月后，包括E280和E200K在內(nèi)的首批國(guó)產(chǎn)奔馳E級(jí)轎車問(wèn)世，至今北京奔馳亦莊工廠仍然是北京高端汽車產(chǎn)業(yè)的重要標(biāo)志。
而北汽新能源總部和北京奔馳工廠的車程，只有短短15分鐘左右。
而小米汽車在亦莊的落地，讓亦莊的新能源汽車集群再次壯大。據(jù)了解，起初小米在選擇汽車生產(chǎn)基地時(shí)，考慮了包括上海、重慶、武漢、天津、合肥、廣州、西安等多個(gè)城市，但最終落地北京亦莊。
經(jīng)開(kāi)區(qū)近期發(fā)布的《2024年工作思路和重點(diǎn)工作》中也指出，要“更大布局推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”。
寧德時(shí)代有充分的條件落地亦莊，但不要忘了北京東北部的另一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)——順義。
在順義區(qū)發(fā)布的2024年《政府工作報(bào)告》中，「甲子光年」就注意到這樣的表述：“健全整車制造企業(yè)服務(wù)保障體系，推動(dòng)理想汽車旗艦工廠達(dá)產(chǎn)，促進(jìn)北京奔馳順義工廠、北汽越野車產(chǎn)線利用率提升，服務(wù)北京現(xiàn)代拓展出口業(yè)務(wù)，吸引更多新能源智能汽車核心零部件項(xiàng)目，不斷提高汽車產(chǎn)業(yè)本地化配套率?！?/p>
在燃油車時(shí)代，北京滿大街跑的北京現(xiàn)代出租車就是產(chǎn)自順義。近年來(lái)，順義區(qū)持續(xù)推動(dòng)新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，集聚了北京奔馳順義工廠、理想汽車、北京現(xiàn)代、北汽越野車四家整車企業(yè)。
2018年，北京奔馳順義工廠立項(xiàng)，2020年完成了戰(zhàn)略重組和改造后投產(chǎn)。2022年，北京奔馳順義工廠開(kāi)始生產(chǎn)奔馳純電動(dòng)車型EQE，同時(shí)在北京奔馳的官方定義中，這座工廠對(duì)標(biāo)的是奔馳全球最現(xiàn)代化的標(biāo)桿工廠——辛德芬根56號(hào)工廠。
除了北京奔馳，順義同樣擁有造車新勢(shì)力：2021年，理想汽車落戶順義，在原有的北京現(xiàn)代工廠的基礎(chǔ)上進(jìn)行生產(chǎn)基地改造。
2023年7月，理想汽車將旗下L系列車型在工信部進(jìn)行了重新申報(bào)，企業(yè)名稱由“重慶理想汽車有限公司”變更為“北京理想汽車有限公司”，生產(chǎn)工廠由“常州武進(jìn)工廠”變更為“北京順義工廠”，理想汽車順義工廠正式開(kāi)始投產(chǎn)。
而理想汽車和小米汽車，都是寧德時(shí)代的老朋友了。
去年4月，理想汽車發(fā)布純電解決方案，并表示首款純電車型將成為全球首款搭載寧德時(shí)代4C麒麟電池的車型。而小米汽車在去年年底的技術(shù)發(fā)布會(huì)上同樣表示，小米SU7會(huì)搭載容量101度的寧德時(shí)代麒麟電池。
理想汽車與寧德時(shí)代合作，圖片來(lái)源：寧德時(shí)代
「甲子光年」采訪的多位新能源汽車產(chǎn)業(yè)人士均表示：很看好小米和理想未來(lái)的銷量，這對(duì)動(dòng)力電池廠商是同樣是利好。
除了產(chǎn)業(yè)集聚之外，動(dòng)力電池運(yùn)輸也會(huì)影響工廠選址。
公開(kāi)信息顯示，以鋰電池為代表的動(dòng)力電池具有易燃、易爆等特性，在國(guó)內(nèi)的運(yùn)輸主要依靠陸運(yùn)，出口主要依賴海運(yùn)，鐵路和航空基本上無(wú)法批量運(yùn)輸鋰電池。
在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，中國(guó)鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司科研所副所長(zhǎng)陳亮直言：“鋰電池鐵路運(yùn)輸對(duì)鐵路（運(yùn)力）造成了很大的壓力，有市場(chǎng)需求，但是我們運(yùn)不了，我們不敢拿旅客的生命開(kāi)玩笑。”
“很多企業(yè)擔(dān)心，過(guò)幾年我們運(yùn)輸動(dòng)力電池就無(wú)車可運(yùn)?！苯煌ㄟ\(yùn)輸部危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸專家組組長(zhǎng)吳金中也曾表達(dá)對(duì)動(dòng)力電池運(yùn)輸?shù)膿?dān)憂。
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司物流總經(jīng)理孔杰曾表示：“預(yù)計(jì)到2030年全球動(dòng)力電池運(yùn)輸重量預(yù)計(jì)超8700萬(wàn)噸，相比2020年運(yùn)量增長(zhǎng)超過(guò)25倍，如何安全、準(zhǔn)時(shí)、高效、低成本地保障這么大的運(yùn)量將是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)?！?/p>
因此，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)多傾向在接近上游資源或者接近下游車企的地方布局。寧德時(shí)代選擇離小米、理想這兩位車企老朋友近點(diǎn)兒，總是沒(méi)錯(cuò)的。
不過(guò)，也有人擔(dān)憂，電池生產(chǎn)可能會(huì)涉及高污染、高能耗和高用水，而北京對(duì)制造業(yè)企業(yè)的環(huán)保管理一直十分嚴(yán)格，有著詳細(xì)的地方標(biāo)準(zhǔn)和行政法規(guī)，寧德時(shí)代能滿足這些要求嗎？
但目前來(lái)看，環(huán)保方面的要求并不會(huì)對(duì)寧德時(shí)代的落地建廠造成影響。金融街資本投資總監(jiān)李冬說(shuō)：“動(dòng)力電池生產(chǎn)的技術(shù)水平目前已經(jīng)非常先進(jìn)，污染和能耗能夠維持在可控的水平，反而電池的四大主材生產(chǎn)才是能耗和污染比較高的?！?/p>
劉豐（化名）是南方某市招商局工作人員，與多家動(dòng)力電池企業(yè)打過(guò)交道，他向「甲子光年」透露，如果寧德時(shí)代的北京工廠只是電芯的制造組裝廠，環(huán)保評(píng)估“應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題”。
招商引資、設(shè)立工廠并不是簡(jiǎn)單的商品交易，政府、供應(yīng)商、車企三方的博弈才是促成項(xiàng)目落地的關(guān)鍵。
2.主動(dòng)進(jìn)京還是受邀進(jìn)京？
企業(yè)招商一直是一個(gè)多方選擇的過(guò)程，沒(méi)有哪一方擁有絕對(duì)的主動(dòng)權(quán)。
從地理位置上來(lái)看，中國(guó)北方地區(qū)的動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)基地相對(duì)較少，大部分電池企業(yè)都選擇將工廠主動(dòng)落地東南或西南地區(qū)，這么做的本質(zhì)原因是為了能夠接入上游原材料產(chǎn)業(yè)區(qū)或下游整車產(chǎn)業(yè)區(qū)。
例如，2019年，寧德時(shí)代的制造基地四川時(shí)代150GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能正式落地宜賓市，而落地宜賓的重要原因之一是該生產(chǎn)基地的產(chǎn)品可以覆蓋川渝地區(qū)車企的需求。
坐落于重慶的長(zhǎng)安汽車就是需求方之一，這家老牌傳統(tǒng)車企不僅已經(jīng)開(kāi)始了電動(dòng)汽車的布局，并且取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)安汽車旗下獨(dú)立電車品牌深藍(lán)2023年全年交付達(dá)136912輛，而另一個(gè)當(dāng)紅汽車品牌阿維塔則是華為、長(zhǎng)安、寧德時(shí)代聯(lián)合開(kāi)發(fā)的，2023年也取得了2.77萬(wàn)輛的銷量成績(jī)。
從地理位置上來(lái)看，宜賓與重慶的距離僅約263公里，車程耗時(shí)僅約4個(gè)小時(shí)。
四川時(shí)代總經(jīng)理特別助理?xiàng)顐テ皆硎?，宜賓位居一帶一路長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和中印緬孟經(jīng)濟(jì)走廊的疊合區(qū)域，鋰電產(chǎn)品可以輻射川渝滇黔的汽車整車廠。
除了電池企業(yè)的聞聲而至，政府和車企有時(shí)也會(huì)主動(dòng)出擊，促使電池企業(yè)在本地落地。
劉豐告訴「甲子光年」：“項(xiàng)目招商是一個(gè)系統(tǒng)性工作，政府發(fā)現(xiàn)好項(xiàng)目希望引入，并會(huì)給予很大的政策支持，而項(xiàng)目方也在會(huì)在多個(gè)城市之間考慮，使自己利益最大化?！?/p>
劉豐還介紹，政府招商讓企業(yè)入駐一般有幾個(gè)目的，首先就是完善本地的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
此次寧德時(shí)代工廠被引入北京就有產(chǎn)業(yè)鏈方面的考量。目前北京已經(jīng)有了較為完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，包括零部件、整車、研發(fā)中心甚至檢測(cè)公司，但電池環(huán)節(jié)是個(gè)短板，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、比亞迪弗迪電池等業(yè)內(nèi)知名的動(dòng)力電池企業(yè)都沒(méi)有在北京落戶。
這也意味著，理想汽車和小米汽車以及其他位于北京新能源汽車企業(yè)，在采購(gòu)動(dòng)力電池的過(guò)程中必須設(shè)置庫(kù)存來(lái)應(yīng)對(duì)可能的供應(yīng)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上，有時(shí)整車企業(yè)落地時(shí)也會(huì)要求相關(guān)供應(yīng)商在周圍建廠，來(lái)降低庫(kù)存壓力并節(jié)省運(yùn)輸成本。某國(guó)產(chǎn)汽車品牌公關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)「甲子光年」表示：“新能源車企將動(dòng)力電池企業(yè)拉來(lái)一起落地是很普遍的商業(yè)行為。”
李冬曾跟江蘇多地的政府部門交流過(guò)，據(jù)他觀察，政府部門在招商引資時(shí)，有時(shí)也會(huì)“讓目標(biāo)項(xiàng)目盡可能地將其上下游企業(yè)綁定落地，以形成產(chǎn)業(yè)規(guī)?！?。
從時(shí)間上來(lái)看，理想汽車和小米汽車的北京基地已經(jīng)分別完成了投產(chǎn)和試產(chǎn)，此時(shí)引入動(dòng)力電池供應(yīng)商進(jìn)行配套是一個(gè)不錯(cuò)的時(shí)機(jī)。
但同時(shí)這也意味著，寧德時(shí)代或許并非“主動(dòng)進(jìn)京”，而是“受邀進(jìn)京”。
劉豐介紹，動(dòng)力電池工廠的落地投產(chǎn)周期并沒(méi)有想象中的那么長(zhǎng)，“進(jìn)展順利的話，從接洽項(xiàng)目到招商落地也就是半年左右的時(shí)間。”
公開(kāi)資料顯示，新建電池廠的建設(shè)投產(chǎn)一般在1年左右就可以完成，也就是說(shuō)，寧德時(shí)代北京工廠或許在2025年底之前就能開(kāi)始向小米汽車、理想汽車等車企供應(yīng)電池了。
從政府層面來(lái)說(shuō)，招商引資能夠提高地方政府的財(cái)政收入，并且產(chǎn)生勞動(dòng)崗位，帶動(dòng)就業(yè)人口；同時(shí)，引入國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)對(duì)城市影響力將會(huì)有很大的提升。
而對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，在北京建廠的意義可能不僅僅是能夠更好的供應(yīng)客戶，在商業(yè)行為之外，寧德時(shí)代更想得到穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。
3.寧王需要一顆定心丸
近兩年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)經(jīng)歷了從價(jià)格上漲、供不應(yīng)求到需求放緩、產(chǎn)能過(guò)剩的快速變化。而對(duì)于身處上游的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，這種感受或許更加強(qiáng)烈。
1月19日，寧德時(shí)代股價(jià)報(bào)收154.90元/股，和2021年12月的最高點(diǎn)382.68元/股相比，如今寧德時(shí)代的股價(jià)已經(jīng)腰斬，市值在兩年多時(shí)間里縮水超過(guò)了8000億元。
股價(jià)反映的是市場(chǎng)信心，而對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)增速已經(jīng)放緩，再加上前期市場(chǎng)火熱時(shí)，幾乎所有動(dòng)力電池廠商都在大干快上，擴(kuò)充產(chǎn)能，供大于求和產(chǎn)能過(guò)剩的情況將必然出現(xiàn)，沒(méi)有人會(huì)再相信電池行業(yè)會(huì)繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)。
2023年6月，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮曾公開(kāi)表示，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重的過(guò)剩。
動(dòng)力電池裝機(jī)量的數(shù)據(jù)更能直接體現(xiàn)這種情況。
2023年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率為43.1%，雖然仍為行業(yè)第一，但相較于2022年48.2%的市場(chǎng)份額，大幅下降5.1個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，根據(jù)寧德時(shí)代業(yè)績(jī)報(bào)告，2023年上半年電池系統(tǒng)實(shí)際產(chǎn)量?jī)H154GWh，產(chǎn)能卻已擴(kuò)建至254GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%，2022年同期則超過(guò)80%。在2023年第三季度，寧德時(shí)代表示產(chǎn)能利用率有所提升，達(dá)70%左右。
加之目前極氪、蔚來(lái)、長(zhǎng)安、廣汽等多家車企開(kāi)始下場(chǎng)造電池，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額有進(jìn)一步減少的風(fēng)險(xiǎn)。這一切都讓寧德時(shí)代覺(jué)得“守江山比打江山更難”。
寧德時(shí)代在北京設(shè)廠，能否帶來(lái)正向收益并提高產(chǎn)能利用率還不好說(shuō)，但這一步棋可以讓其更深度地綁定小米汽車、理想汽車等客戶，穩(wěn)定自己的市場(chǎng)份額，這或許才是寧德時(shí)代建廠的真正目的。
“如果小米和理想的車銷量很大，寧德時(shí)代不可能讓自己在將來(lái)的某一天錯(cuò)失這個(gè)市場(chǎng)，它（寧德時(shí)代）更多是從戰(zhàn)略布局的角度去考慮建廠的?！崩疃嬖V「甲子光年」。
小米汽車曾表示，預(yù)測(cè)未來(lái)三年將會(huì)有90萬(wàn)輛的銷量，也就是每年30萬(wàn)輛。30萬(wàn)輛×100kWh（每輛車電池容量）=30GWh/年，按照每條產(chǎn)線1GWh來(lái)計(jì)算，需要投產(chǎn)30條產(chǎn)線。
目前寧德時(shí)代并未對(duì)新建工廠做出任何回應(yīng)，一期建設(shè)的產(chǎn)能規(guī)劃也不得而知，但如果銷量真如小米汽車預(yù)測(cè)的那樣，僅小米汽車一個(gè)客戶就足以消納目前寧德時(shí)代約十分之一的電池年產(chǎn)量，這種能力將讓寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率變得穩(wěn)固。
一位接近寧德時(shí)代的業(yè)內(nèi)人士感嘆：“可能得讓自己的市占率達(dá)到50%，寧德時(shí)代才放心吧?！?/p>
曾經(jīng)被受追捧的“寧王”，已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期變化中感受到了“寒氣”，即便是“增收不增利”，北京工廠也是寧德時(shí)代想要吞下的一顆定心丸。
*應(yīng)受訪者要求，劉豐為化名
（封面圖來(lái)源：寧德時(shí)代）
END.
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（作者：汽車配件）