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作者｜劉彤楠

千呼萬喚之下，準(zhǔn)最為重國家層面的入政L3準(zhǔn)入政策終于落地。

11月17日，策落ky體育(ky)(開云)四部門正式發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的地后通知》（以下簡稱《通知》），將遴選具備量產(chǎn)條件的個核搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準(zhǔn)入試點。心問

圖片來源：工信部官網(wǎng)

先前，準(zhǔn)最為重北京、入政上海、策落深圳、地后廣州、個核重慶、心問武漢等地都對L3級及以上自動駕駛上路進(jìn)行了示范區(qū)探索；去年6月，準(zhǔn)最為重深圳先行對L3級別自動駕駛立法試水，入政出臺了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》。策落

此次《通知》則站位更高，意味著我國L3/L4級自動駕駛汽車上路有了明確、統(tǒng)一的頂層政策支撐。

除此之外，此次試點允許企業(yè)將搭載L3/L4級自動駕駛功能的汽車產(chǎn)品向市場出售，相較以往以Robotaxi的收費運營模式，自動駕駛商業(yè)化更近了一步。

值得關(guān)注的是，L3自動駕駛最核心的責(zé)任歸屬問題，《通知》也做了清晰的劃分。隨著L3上路的掣肘因素被一一攻破，規(guī)模量產(chǎn)指日可待。

然而，不少業(yè)內(nèi)人士告訴本站汽車，ky體育(ky)(開云)短期內(nèi)L3試點的主體不會是個人消費者，也就是說大規(guī)模應(yīng)用還需要過渡期。

這在于，L3方案的價格不是所有車型都能夠承擔(dān)的，基本可以判斷會在高端車型上搭載。

而L3試點更多在于技術(shù)引領(lǐng)性，并且會把L2+變標(biāo)配的時間點提前。

短期內(nèi)，相較于ToC，ToB運營更有經(jīng)濟(jì)價值。

政策發(fā)布十日有余，行業(yè)解讀紛紛，我們在研讀文件并進(jìn)一步向政府、主機(jī)廠、供應(yīng)鏈企業(yè)等多方咨詢后，厘清了五個關(guān)鍵問題。

01 誰是試點的參與主體？

《通知》規(guī)定，本次申報主體必須是汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體（可理解為運營平臺），這意味著解決方案供應(yīng)商不在政策范圍內(nèi)，不過可以聯(lián)合車企和運營主體一起申報。

并且限定該主體需具備汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入條件，也就是量產(chǎn)能力。

對此，一位業(yè)內(nèi)資深人士表示，主機(jī)廠更有能力、有體量保障后續(xù)的大規(guī)模推進(jìn)，自動駕駛技術(shù)公司與車企合作，以車企名義去試點，對整個行業(yè)來說是好事。

試點申報流程（中金公司整理）

對于試點城市，《通知》并沒有做出明確的規(guī)定，符合要求的地級以上城市（含直轄市下轄區(qū)）均可申報試點。

這讓每個城市都有參與的機(jī)會，政策更有普適性。

“要考慮管理資源能不能覆蓋到，有些城市可能很強，但是它的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不是這一塊的。而像柳州屬于三線城市，但是它有一個主機(jī)廠，所以也有機(jī)會去申請。”

另有行業(yè)人士解讀，沒有要求依托城市展開，是希望避免城市基礎(chǔ)設(shè)施過多影響政策推進(jìn)，希望聯(lián)合體能拿出有代表性的特色方案，推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不過，此次試點大概不會有很多企業(yè)能參與進(jìn)來，會優(yōu)中選優(yōu)，這從試點申報條件中不難看出。

其一，試點城市要在政策管理、組織協(xié)調(diào)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全管理等方面提供保障。

其二，試點企業(yè)要具備設(shè)計驗證能力、安全保障及監(jiān)測能力、建立用戶告知機(jī)制，其試點產(chǎn)品要符合自動駕駛功能和安全要求、過程保障要求、測試驗證要求。

其三，每個聯(lián)合體中的汽車生產(chǎn)企業(yè)限定1家，每家汽車生產(chǎn)企業(yè)可參與的聯(lián)合體不超過2個，試點使用主體要配備智能網(wǎng)聯(lián)汽車運行安全監(jiān)測平臺，以及經(jīng)培訓(xùn)合格且具備相應(yīng)駕駛資格的車內(nèi)安全員。

智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟判斷，對于中小企業(yè)而言，短期內(nèi)自動駕駛準(zhǔn)入認(rèn)證及潛在責(zé)任成本仍較高，規(guī)模化還有待觀察。

02 備受關(guān)注的責(zé)任問題，是如何劃分的？

首先，需要解釋下試點文件中的自動駕駛功能。

它指的是我國《汽車駕駛自動化分級》所定義的L3/L4級別自動駕駛。L3是有條件自動駕駛，駕駛員“松手松腳不松眼”，并在系統(tǒng)無法處理時介入接管；L4則是高度自動駕駛，駕駛員不需要接管。

對車企來說，L3一直是一個恐怖谷，駕駛員處于脫離駕駛和準(zhǔn)備接管的中間狀態(tài)，事故發(fā)生時很難定責(zé)，甚至有車企恐于問責(zé)扯皮，打算跳過這一階段直接到L4。

去年6月《深圳條例》嘗試對L3進(jìn)行責(zé)任劃分，但并沒有完全清晰地認(rèn)定誰是L3功能開啟狀態(tài)下的事故主體責(zé)任方，而這次《通知》給出了明確的劃分。

《通知》原文中有關(guān)“責(zé)任劃分”的說明

簡而言之，車企為L3功能開啟狀態(tài)下的事故責(zé)任主體，功能未開啟時則是駕駛員的責(zé)任，不過車企也可向供應(yīng)商追償。

此外，參與試點的主體企業(yè)必須具備全面的安全保障能力，涵蓋功能安全、預(yù)期功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等。

還需要對車輛上路通行進(jìn)行持續(xù)安全監(jiān)測，并購買足額保險，對于交通事故或網(wǎng)絡(luò)安全事件也要有應(yīng)急預(yù)案，比如提供至少20秒的事故前后視頻等。

《通知》原文中有關(guān)“事故處理”的說明

當(dāng)前，歐盟、美國、日本等地區(qū)和國家已出臺了L3上路法規(guī)，而在推進(jìn)過程中，不少次因發(fā)生事故導(dǎo)致企業(yè)不得不暫停無人駕駛運營，甚至因應(yīng)對機(jī)制缺位導(dǎo)致停產(chǎn)。

為預(yù)防類似事件，《通知》提出了“試點暫停和退出”的規(guī)定。

圖片來源：工信部官網(wǎng)

由此可見，L3試點政策對車企技術(shù)的安全性提出了更高的要求，未來車企的技術(shù)方案會更加健全。

03 L3上路，市場將改變技術(shù)內(nèi)卷方向？

據(jù)業(yè)內(nèi)媒體消息，國內(nèi)諸多主機(jī)廠在準(zhǔn)備L3級別自動駕駛車輛的研發(fā)，而在政策出臺前期的籌備階段，已經(jīng)出現(xiàn)了華為、吉利等主機(jī)廠的身影。

政策到位后，一些猜測也明朗起來。先前特斯拉自動駕駛功能FSD頻頻被指將落地中國，對此官方只字未言，而《通知》一出，這一消息便得到了官方確認(rèn)——確實在推進(jìn)中。

事實上，圈內(nèi)人至少在去年就已經(jīng)知道這一政策的推進(jìn)，一系列配套早就在準(zhǔn)備中。靴子落地，想必后續(xù)動作會更加密集。

當(dāng)前的新能源汽車賽道，L2+的NOA功能作為車型的核心賣點，競爭焦灼，而L3更能側(cè)面反映各車企的技術(shù)能力和領(lǐng)先性，車企將會改變技術(shù)內(nèi)卷方向？

可能為時尚早。

在接受本站汽車采訪時，多位受訪者達(dá)成共識，L3試點更多在于技術(shù)引領(lǐng)性，短期內(nèi)在C端推廣智能駕駛或是自動駕駛，還是會以城區(qū)NOA為主，同時L3上路會把L2+變標(biāo)配的時間點提前。

一位車企人士坦言，L3是車企承擔(dān)安全責(zé)任，會更加謹(jǐn)慎，而L3的方案價格，不是所有車型都能夠承擔(dān)的。這是一方面原因。

另一方面，據(jù)規(guī)定技術(shù)仍只能在特定區(qū)域內(nèi)先行，這對汽車銷售推廣也會有一定局限，短期內(nèi)可能局限于小規(guī)模的應(yīng)用。

昨日，中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《2024年度中國汽車十大技術(shù)趨勢》中，也是做出了保守預(yù)測——2024年L3級自動駕駛將小規(guī)模量產(chǎn)。

據(jù)了解，政策落地節(jié)奏為12月20日結(jié)束報名，2024年Q1初步確定通過審核的聯(lián)合體，2024年H1落實具體的準(zhǔn)入以及上路測試。

而本次《通知》發(fā)布后，會有更多明確細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)出來，例如華為與中汽聯(lián)合撰寫的ODC標(biāo)準(zhǔn)（自動駕駛系統(tǒng)設(shè)計運行條件）等。

04 消費者何時能開上L3自動駕駛車輛？

不可否認(rèn)的是，即便是小規(guī)模應(yīng)用，也勢必會帶動新一輪技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品投放。這意味著消費者能開上L3自動駕駛車輛了？

遺憾的是，不止一位行業(yè)人士告訴我們，這一政策前期的受眾主體不會是個人消費者，短期內(nèi) ToB 運營更可行。

前述車企人士認(rèn)為，L3如果在B端市場批量，還是有一定經(jīng)濟(jì)價值的，這個是后生態(tài)探索之路。有行業(yè)人士進(jìn)一步指出，未來先會影響到的可能是“共享出行”的消費者。

比如，由出租車公司或者汽車租賃公司買來L3/L4級自動駕駛車輛，借以網(wǎng)約車的名義去使用，等到驗證安全了，再逐步轉(zhuǎn)移到面向C端銷售的產(chǎn)品上，這類似于電動車普及的過程。

中金證券同樣指出，這一試點政策出臺，將推動出行服務(wù)L4技術(shù)的商業(yè)模式探索。

示范商業(yè)化階段到真正量產(chǎn)，這之間仍要時間過渡。現(xiàn)階段L3試點的意義在哪？

前述資深人士認(rèn)為，現(xiàn)階段L3政策更大作用是，為大規(guī)模的應(yīng)用做一個前端保障。

測試示范階段，車輛是后裝自動駕駛系統(tǒng)，不能馬上上路，需要反復(fù)調(diào)試，這對批量生產(chǎn)要求很高。

同時，參與測試的自動駕駛解決方案公司出于成本考量，一年不會投太多車輛。

而此次參與試點的汽車產(chǎn)品，前裝就具備L3功能，以車企為主體的試點，能直接走向產(chǎn)品化——產(chǎn)品過關(guān)，然后售賣。

這對整個行業(yè)規(guī)?；慨a(chǎn)是一個巨大的推動。

05 政策的受益者還有誰？

智能駕駛供應(yīng)商能尋求更大的發(fā)展機(jī)會。

在接受我們采訪時，多家自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)表示，L3試點將為相關(guān)企業(yè)帶來巨大的收益，首要是智能駕駛的供應(yīng)商。

L3級自動駕駛事故責(zé)任由人到車，對系統(tǒng)的可靠性、安全性提出嚴(yán)苛要求，需要冗余傳感器、執(zhí)行器、高精度地圖等等，以此更大程度上保證L3/L4級自動駕駛系統(tǒng)的安全。

申報方案中智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)和相關(guān)說明（節(jié)選）

木?？萍贾饕龊撩撞ɡ走_(dá)傳感器研發(fā)，其研發(fā)總監(jiān)蘇軼倫表示：“L3、L4的責(zé)任劃分會讓主機(jī)廠更加重視傳感器產(chǎn)品的性能，讓性能更好的產(chǎn)品分得更多的市場?！?/p>

L3試點加快了市場對于高階自動駕駛的期待，也加速毫米波雷達(dá)的上車應(yīng)用。

楚航科技創(chuàng)始人兼CEO楚詠焱認(rèn)為，對于L3級以上自動駕駛，毫米波雷達(dá)和攝像頭的感知融合一定是無人駕駛感知技術(shù)路徑發(fā)展的必經(jīng)之路，將使其成為高階自動駕駛中必不可缺的傳感器之一。

想要將自動駕駛硬件成本打下來，量產(chǎn)是必經(jīng)之路，L3上路將帶動其大規(guī)模推廣，同時在技術(shù)上也能讓企業(yè)擴(kuò)大范圍去做更多的數(shù)據(jù)收集、模型訓(xùn)練。

對于“圖商”來說也有利好，四維圖新相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著L3級自動駕駛上路，公司HD Pro高精地圖將迎來量產(chǎn)窗口期。

此外，《通知》要求L3車輛在系統(tǒng)失效后采取最小風(fēng)險策略，即轉(zhuǎn)向、制動、供電、信號冗余等，這也將帶動智能底盤賽道的發(fā)展。

據(jù)中金證券預(yù)測，智能底盤部件有望收獲最大營收增益，冗余設(shè)計有望提升轉(zhuǎn)向、制動單車價值量達(dá)20-30%。

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