原標題：萬科回應(yīng)近期美元債償付，科位所有資金已經(jīng)到位

紅星資本局3月5日消息，近期金已經(jīng)近期，美元TG反波膽足球app針對3月11日到期的債償美元債，有投資者關(guān)注萬科能否到期償付。有資易債據(jù)財聯(lián)社報道，司交萬科方面回應(yīng)，科位美元債VNKRLE5.35(5476.HK)所有資金已經(jīng)到位，近期金已經(jīng)償債工作在有序鋪排中。美元

昨日，債償萬科遭遇債股“雙殺”。有資易債截至收盤，司交萬科A（000002.SZ）跌4.65%，科位報9.43元/股，近期金已經(jīng)港股萬科企業(yè)（02202.HK）跌7.13%，美元報5.6港元/股。與此同時，盤中萬科多只境內(nèi)債券大幅下跌，TG反波膽足球app其中“22萬科06”跌幅接近36%，一度觸發(fā)臨時停牌。

3月3日，針對“萬科尋求非標債展期”一事，新華資產(chǎn)發(fā)布聲明澄清，稱關(guān)注到有關(guān)公司與萬科企業(yè)的不實信息，萬科企業(yè)系中國房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)，一直與公司保持正常的業(yè)務(wù)合作。

紅星資本局梳理發(fā)現(xiàn)，當前萬科債券兌付在正常進行，按照財報中的資金儲備規(guī)模，目前萬科償債問題不大。

昨日償還兩筆債券利息

曾表態(tài)自有資金能覆蓋到期境外債

2023年10月，龍頭房企萬科就因美元債價格異動而被市場關(guān)注。彼時，萬科在互動平臺向投資者表示，公司境內(nèi)外部分債券品種交易出現(xiàn)異動，并非公司基本面出現(xiàn)任何問題，主要是市場情緒波動所致。同時境外市場出現(xiàn)有關(guān)公司的不實猜測，導(dǎo)致公司美元債價格出現(xiàn)大幅波動。

萬科當時還表示，公司經(jīng)營正常，現(xiàn)金流方面，公司已連續(xù)14年保持經(jīng)營性現(xiàn)金流為正，1-9月在覆蓋37個新項目地價支出后仍然保持為正。萬科稱，截至2023年三季度末，公司在手資金1037億，對短債的覆蓋倍數(shù)2.2倍，“年內(nèi)公司已無境外債務(wù)到期，境內(nèi)待償還信用債僅3.8億。公司財務(wù)穩(wěn)健，各項資金排布和還款安排都在有序進行中。”

3月4日，紅星資本局從企業(yè)預(yù)警通獲悉，萬科當前共有存續(xù)美元債6只，余額29.53億美元。其中，余額6.3億美元的“萬科 5.35 2024-03-11”即將到期。境內(nèi)存量債券則多達32只，規(guī)模546.09億元，其中120億元將于一年內(nèi)到期，包括“21萬科MTN002”、“21萬科MTN003”都將在2024年內(nèi)到期。

按照財報中的資金儲備規(guī)模，萬科償債問題不大。事實上，當前萬科債券兌付也在正常進行。根據(jù)萬科于2月29日發(fā)布的公告，萬科于3月4日支付“22萬科01”、“22萬科02”兩只債券自2023年3月4日至2024年3月3日期間的利息。

據(jù)澎湃新聞報道，今年年初，萬科與金融機構(gòu)交流的會議紀要顯示，2024年，萬科在境內(nèi)信用貸款到期金額為93億元人民幣，分布為上半年50億元和下半年43億元；境外約有105億元人民幣的公開債券到期。萬科方面稱，公司會從多方面保障債務(wù)償還，包括境外本身的外幣資金、對境外公司分紅或股權(quán)回購實現(xiàn)資金籌集，以及銀團貸款或債務(wù)置換。

將于3月11日到期的這筆6.3億美元債，萬科年初也曾提及，將通過自有資金、境外主體分紅回購以及銀團貸款來償還。萬科稱，“現(xiàn)階段，公司境外本身有一些資金資源，哪怕沒有銀行貸款，也能覆蓋這筆債務(wù)。我們會根據(jù)市場變化，結(jié)合貸款情況，綜合考量使用自有資金的比例和銀行貸款的比例。”

七折出售優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

萬科積極尋求資金

不過，近期萬科的一系列動作，也能看出其對資金的迫切需求。

2023年12月，萬科與知名酒店品牌悅榕集團在中國的合作項目迎來調(diào)整，萬科以4.8億元出售多家悅榕酒店管理權(quán)。對此，萬科投資者熱線回應(yīng)稱，酒店業(yè)務(wù)雖然在核心業(yè)務(wù)中營收占比較低，但是此次交易并非主動剝離非核心資產(chǎn)，只是一筆正常的商業(yè)交易，公司從開發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向開發(fā)經(jīng)營服務(wù)并重的戰(zhàn)略方向一直沒有變化。

今年2月9日，領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金（簡稱“領(lǐng)展”，0823.HK）的管理人領(lǐng)展資管公告，以23.838億元（人民幣，下同）的價格收購位于上海的七寶萬科廣場余下50%股權(quán)。

公開資料顯示，七寶萬科廣場原由萬科和新加坡投資公司GIC合作投資打造，二者各占50%股權(quán)。2021年4月，領(lǐng)展以27.723億元從GIC手中收購了七寶萬科廣場50%股權(quán)，當時的物業(yè)整體估值為65.8億元，交易協(xié)議價為64億元。

值得一提的是，此次領(lǐng)展以更大的折扣收購了該物業(yè)剩下50%的股權(quán)。根據(jù)購股協(xié)議，此次交易的協(xié)議價為52億元，商場的估值則為70.6億元，算下來折讓了26.3%，領(lǐng)展將支付相當于最終基礎(chǔ)價款的金額，預(yù)計為23.838億元，作為收購代價。也就是說，萬科以近七折出售了商場。財報顯示，2020-2022年，七寶萬科廣場的營業(yè)收入均位列萬科商業(yè)項目第一位。

值得一提的是，七寶萬科廣場這個優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，被萬科以七折出售。財報顯示，2020-2022年，七寶萬科廣場的營業(yè)收入均位列萬科商業(yè)項目第一位。據(jù)領(lǐng)展資管公告，截至2024年1月31日，該物業(yè)最新估值為70.60億元，而領(lǐng)展這次交易的協(xié)議價為52億元。

截圖至萬科A2022年財報

為籌集更多資金，萬科還在持續(xù)發(fā)力REITs。2023年10月，證監(jiān)會宣布將公募REITs試點資產(chǎn)類型拓展至消費基礎(chǔ)設(shè)施。幾天后，萬科旗下印力集團便以杭州西溪印象城為底層資產(chǎn)，參與了國內(nèi)消費類基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs首批試點，并獲得證監(jiān)會批復(fù)。

據(jù)公開報道，彼時郁亮曾在朋友圈表示， REITs對于不動產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要性，類似于按揭貸款之于住宅開發(fā)的重要性，一旦完成REITs的環(huán)節(jié)打通，萬科將有望真正從開發(fā)商轉(zhuǎn)變?yōu)椴粍赢a(chǎn)商。

繼商業(yè)REITs后，萬科物流板塊REITs也于近日申報。3月1日，萬科公告稱，擬以控股子公司萬緯物流擁有的3個倉儲物流園項目作為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs申報發(fā)行工作，首次發(fā)售擬募集資金約11.59億元。目前，該申報項目已獲深交所受理。

紅星新聞記者 蔣紫雯

編輯 鄧凌瑤查看更多

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