崔東樹 全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長

文 | 崔東樹

今年以來的智庫新能源車市場信息復(fù)雜多元，有大量的說崔不看好新能源的信息，我覺得這是東樹對(duì)新Bsport體育暫時(shí)的現(xiàn)象。我還是車絕堅(jiān)定看好新能源車的。

我相信以中國的該悲觀強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)制造體系，強(qiáng)大的智庫供應(yīng)鏈，世界新能源車是說崔充滿希望的，不要被眼前的東樹對(duì)新暫時(shí)低迷困惑了。世界汽車工業(yè)大變革已經(jīng)以電動(dòng)車起步并持續(xù)，車絕新能源車是該悲觀中國汽車工業(yè)由大變強(qiáng)的必由之路。世界新能源車是智庫改變世界的巨大推動(dòng)力，這個(gè)趨勢是說崔不可逆的、是東樹對(duì)新不停滯的、是車絕改變?nèi)祟惿畹木薮笸苿?dòng)力。

一、該悲觀新能源車負(fù)面信息很多

近期新能源車的負(fù)面消息很多，主要是銷量方面信息，畢竟銷量是市場的晴雨表，因此新能源車的銷量異常必然引起關(guān)注。

1、美國新能源車減產(chǎn)

2023年11月，據(jù)報(bào)道全美3000多家汽車經(jīng)銷商組成的聯(lián)盟向拜登發(fā)出一封公開信，呼吁他在電動(dòng)汽車推廣政策上踩一踩剎車。該聯(lián)盟指出，盡管電動(dòng)車對(duì)很多人來說可能是理想的選擇，但目前的電動(dòng)車需求跟不上它們涌入經(jīng)銷店的速度，導(dǎo)致電動(dòng)車在經(jīng)銷商那里堆積如山。通用汽車將其40億美元投資于電動(dòng)皮卡生產(chǎn)廠的改造計(jì)劃推遲了一年，這也許是對(duì)市場需求不確定性的一種反應(yīng)。

美國租車巨頭赫茲租車(HTZ.US)計(jì)劃出售大約2萬輛電動(dòng)汽車，并利用部分收益來購買燃油汽車。

2、韓國新能源車銷量低迷

韓國進(jìn)口車協(xié)會(huì)2月5日披露的數(shù)據(jù)顯示，韓國1月進(jìn)口轎車新注冊(cè)登記1.3083萬輛，較去年同期減少19.4%。Bsport體育該協(xié)會(huì)認(rèn)為，傳統(tǒng)淡季疊加電動(dòng)汽車補(bǔ)貼方案不確定、推遲出廠、部分品牌庫存不足等導(dǎo)致1月銷量減少。另有統(tǒng)計(jì)1月份在韓國注冊(cè)的新電動(dòng)汽車數(shù)量較去年12月下降了80%。值得注意的是，2023年銷量大漲的特斯拉1月份在韓國僅賣出1輛。

根據(jù)韓國汽車制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，由于存在電池起火擔(dān)憂，去年電動(dòng)汽車整體銷量下降了0.1%。其次，韓國消費(fèi)者在購買電動(dòng)汽車時(shí)還會(huì)考慮到目前仍缺乏足夠的充電樁。

3、歐洲新能源車銷量不佳

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月歐洲新車銷售出現(xiàn)了17個(gè)月以來的首次下降，其中電動(dòng)汽車的需求放緩是重要因素。2023年12月，歐洲的新車銷量同比下滑3.8%，在歐洲最大的汽車市場德國，2023年12月純電動(dòng)汽車的銷量同比下跌近一半。

德國電動(dòng)車市崩潰的直接原因是延續(xù)數(shù)年之久的電動(dòng)車型購置補(bǔ)貼“環(huán)境獎(jiǎng)金”（Umweltbonus），自2024年1月1日起被徹底取消。此前私人消費(fèi)者可以從政府獲得最高4500歐元的補(bǔ)貼，如果再加上車輛購置稅減免和廠家補(bǔ)貼等一攬子優(yōu)惠，最高折扣高達(dá)6750歐元。

分析指出，歐洲的消費(fèi)者在電動(dòng)汽車的安全性、續(xù)航里程以及價(jià)格方面都有顧慮。分析還認(rèn)為，當(dāng)下經(jīng)濟(jì)疲軟、融資成本高企以及地緣政治的緊張局勢導(dǎo)致了歐洲企業(yè)也不愿意購車。

德國政府曾計(jì)劃將電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃延長至2024年年底，但由于去年秋季德國最高法院宣布本屆柏林政府在財(cái)政開支上因立項(xiàng)不符合規(guī)章而違憲，柏林方面在財(cái)政開支上突然出現(xiàn)了超過300億歐元的缺口。為此，耗資巨大的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼成為了犧牲者。

早在去年9月1日起，德國就已經(jīng)取消了針對(duì)企業(yè)用戶的電動(dòng)汽車購置補(bǔ)貼。

受限于動(dòng)力電池核心材料稀有金屬價(jià)格的上漲，去年德國在售電動(dòng)車型平均售價(jià)進(jìn)一步上漲了4000歐元至5.27萬歐元。

但是，企業(yè)用戶貢獻(xiàn)了德國六成的電動(dòng)汽車購買量。經(jīng)濟(jì)部的數(shù)據(jù)顯示，去年9月以后，月度的平均補(bǔ)貼申請(qǐng)數(shù)量就從5萬余份大跌至2萬以下。

法國政府在2024年仍承諾為消費(fèi)者提供5000歐元至7000歐元的補(bǔ)貼（即生態(tài)獎(jiǎng)金eco-bonus）。

去年9月18日，作為歐盟針對(duì)中國電動(dòng)汽車開啟反壟斷調(diào)查的推手，法國率先宣布調(diào)整該國現(xiàn)行的新能源汽車補(bǔ)貼細(xì)則。

新的補(bǔ)貼細(xì)則增加了碳足跡積分。該積分系統(tǒng)將考慮車輛和動(dòng)力電池制造過程以及原材料乃至整車出廠后運(yùn)輸過程的全制造鏈碳足跡，包括車輛和電池生產(chǎn)廠商的電力來源、零部件運(yùn)輸過程的碳排放都將被納入計(jì)算。根據(jù)規(guī)定，在法國進(jìn)行銷售的電動(dòng)汽車制造商需要向法國生態(tài)轉(zhuǎn)型署 ADEME提供相關(guān)文件，只有在滿分100分的積分體系中達(dá)到60分的車型，才能獲得補(bǔ)貼。雖然巴黎方面并未明確點(diǎn)名此次調(diào)整的針對(duì)對(duì)象，但中國制造的絕大多數(shù)車型都無法達(dá)到法國標(biāo)準(zhǔn)。

2022年春季，意大利政府宣布將每年提供6.5億歐元用于鼓勵(lì)消費(fèi)者購買電動(dòng)和低排放汽車。目前，購買價(jià)格不超過35000歐元電動(dòng)汽車的消費(fèi)者可獲得高達(dá)3000歐元的補(bǔ)貼。

4、日本對(duì)新能源的判斷偏悲觀

2024年1月23日，豐田汽車會(huì)長豐田章男在出席一次商業(yè)活動(dòng)時(shí)的公開評(píng)論，刊發(fā)在內(nèi)部報(bào)紙《豐田時(shí)報(bào)》上，豐田章男會(huì)長認(rèn)為，“純電動(dòng)汽車的市場份額不會(huì)超過30%，無論它們?cè)诩夹g(shù)或成本削減方面取得多大進(jìn)展，剩余市場將由混合動(dòng)力汽車、氫燃料電池汽車和燃油汽車共同占據(jù)。目前尚不清楚，豐田章男所指的30%，是新車銷量還是保有量，但一般是指新車銷量。

豐田章男認(rèn)為，全球約有10億人生活在沒有電的環(huán)境中，對(duì)他們來說電動(dòng)汽車行不通。一個(gè)國家如何實(shí)現(xiàn)碳中和應(yīng)該由客戶決定，而不是監(jiān)管或政治決定。

二、我對(duì)新能源車是樂觀的

我個(gè)人對(duì)電動(dòng)車的發(fā)展還是很樂觀的，有以下幾個(gè)原因：

1、補(bǔ)貼調(diào)整期的暫時(shí)痛苦期會(huì)過去

補(bǔ)貼調(diào)整對(duì)消費(fèi)者購車帶來嚴(yán)重的困擾，畢竟價(jià)格差距這樣大，消費(fèi)者很難接受，這在中國的2019年出現(xiàn)過，當(dāng)時(shí)乘用車電動(dòng)車補(bǔ)貼從10萬元降到2.5萬元，那幾年的新能源車總體走勢偏弱，尤其是2019年下半年到2020年上半年是最痛苦的調(diào)整期。因此歐洲的新能源補(bǔ)貼逐步退出必然也是有這樣的過程。

近期大眾集團(tuán)就宣布推出所謂的“環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)”，以平衡補(bǔ)貼取消之后的價(jià)格差異。所謂環(huán)境獎(jiǎng)金的德語原文Umweltpr?mie與政府補(bǔ)貼的Umweltbonus幾乎如出一轍。例如，大眾ID.家族部分車型的價(jià)格優(yōu)惠高達(dá)7700歐元，ID.4和ID.5最新售價(jià)分別為3.26萬歐和4.12萬歐。歐洲第二大車企Stellantis旗下的標(biāo)致3008 SUV電動(dòng)版也降價(jià)3300歐元至4.49萬歐元。雷諾旗下的暢銷車型Dacia Spring在優(yōu)惠1萬歐元之后售價(jià)僅為1.3萬歐元。

而企業(yè)給補(bǔ)貼的效果遠(yuǎn)不如國家補(bǔ)貼，這也是中國2019年前后也出現(xiàn)的現(xiàn)象。當(dāng)年很多企業(yè)把國家補(bǔ)貼的退坡給補(bǔ)上了，但效果很一般。消費(fèi)者始終認(rèn)為企業(yè)的補(bǔ)貼是讓利，是本該消費(fèi)者得到的，而國家的補(bǔ)貼是真的補(bǔ)貼。因此歐洲很多國家也要經(jīng)歷中國的2019年3季度前后的銷量暫時(shí)偏弱現(xiàn)象。由于歐洲各國的補(bǔ)貼退出節(jié)奏差異，因此總體影響也不大。

2、冬天過去了，負(fù)面信息關(guān)注度下降

北方地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)車的焦慮最主要的一個(gè)原因就是冬季低溫里程衰減問題。南半球新能源車很少，北半球是新能源主力，而北半球一般都是1月最冷，因此冬季也有延后效應(yīng)。

北方最冷的時(shí)間是1月，并非12月，很多負(fù)面信息也是1月最為突出，尤其是雨雪冰凍天氣的電動(dòng)車設(shè)計(jì)有些反人類，沒有外顯示門把手等實(shí)用設(shè)計(jì)，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的購買心理壓力較大。因此純電動(dòng)的1月銷量也是下滑最大的，這也是正常的季節(jié)性走勢。隨著2月下旬的春暖花開，電動(dòng)車銷量又會(huì)明顯上升。

3、新能源車的政策趨勢不可逆

從一次能源向二次能源的轉(zhuǎn)變是不可逆的過程，畢竟電力的來源是多元的，光伏和風(fēng)電的比例越來越高，因此新能源車的電力是清潔的。而電池的開采利用的污染也會(huì)逐步地降低，尤其是回收再利用的工藝日益成熟，成本逐步下降，新能源車替代燃油車的趨勢不變。

4、新能源車的優(yōu)勢不可逆

電動(dòng)車由于使用階段不產(chǎn)生碳排放和熱排放，而燃油車出現(xiàn)碳排放、熱排放和污染氣體排放，因此電動(dòng)車的優(yōu)勢是巨大的。隨著環(huán)保的強(qiáng)化，燃油車的成本不斷增大。

電動(dòng)車的技術(shù)在不斷完善中，燃油車的效率提升是極其緩慢的，電動(dòng)車的電池等技術(shù)進(jìn)步速度很快，目前仍是萬馬奔騰的技術(shù)創(chuàng)新中，燃油車與電動(dòng)車的技術(shù)劣勢日益明顯。

需要提供動(dòng)能的地方基本都是用電，只有汽車是最后頑固地用化石燃料的。未來世界不可能只有30%是電動(dòng)車，其它技術(shù)線路總體競爭力越來越差。

尤其是越?jīng)]有電的地方，越需要電動(dòng)車，因?yàn)槭澜绯錆M陽光和空氣，風(fēng)能和光伏是未來能源主流方式。中國能給這些沒電的地方供給大量低成本的風(fēng)力發(fā)動(dòng)機(jī)和光伏，而風(fēng)電和光伏需要儲(chǔ)能，電動(dòng)車是儲(chǔ)能的基礎(chǔ)，因此在非洲沙漠、在大草原可以沒有加油站，但可以有電動(dòng)車。

5、特斯拉量產(chǎn)速度太慢是暫時(shí)的

2023年美國特斯拉的美國銷量僅增長25%，屬于最慢的美國新能源車企之一。

特斯拉的車型更新?lián)Q代速度太慢了，特斯拉的新車研發(fā)速度已經(jīng)減半，從過去的每年推出一款新車，降到了每兩年一款。一般來說，一款國產(chǎn)燃油車兩年左右一次改款，四年左右一次換代，電動(dòng)車頻率更高一些。目前國產(chǎn)電動(dòng)車兩年更新?lián)Q代一次，趕不上就落伍。

再看看特斯拉，2016年發(fā)布的Model 3，今年才推出新款，更離譜的是，新款Model 3還不是換代，只能算是改款。特斯拉電池領(lǐng)域很有創(chuàng)新能力，4680電池被寄以厚望。根據(jù)馬斯克的說法，與特斯拉目前采用的2170電池相比，4680電池的能量提升了5倍，續(xù)航提升16%，動(dòng)力性能則提高了6倍，還能夠大幅降低電池的生產(chǎn)成本。除此之外，4680電池在對(duì)應(yīng)熱失控方面的能力也有明顯提升。松下曾表示，其 4680 電池的大規(guī)模生產(chǎn)會(huì)在 2023 年 4 月到 2024 年 3 月之間進(jìn)行；但如今，根據(jù)最新聲明，松下計(jì)劃在 2024 年 4 月到 9 月開啟下一代電池的商業(yè)生產(chǎn)。

2019年11月，特斯拉發(fā)布Cybertruck。這款車本應(yīng)于2021年開始下線，但對(duì)大多數(shù)客戶來說，最早也要到2024年才能提車。按照計(jì)劃年產(chǎn)能37.5萬輛計(jì)算，以及考慮到交付會(huì)優(yōu)先北美，國內(nèi)用戶現(xiàn)在預(yù)訂至少要等5年才能提車。

據(jù)報(bào)道特斯拉皮卡有效預(yù)訂量超強(qiáng)，這些訂單既不是銷量，也鎖住了別人的銷售。截至11月14日的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉Cybertruck的最新預(yù)訂量已達(dá)到2077669輛。而美國的新能源車銷量近幾個(gè)季度并未提升。因此特斯拉的訂單釋放前是虛假的低迷，并非市場不行了，而是大家在等。

6、中國新能源車的創(chuàng)新能力太強(qiáng)

說到特斯拉的交付拖期，這個(gè)就要說中國的產(chǎn)業(yè)能力超強(qiáng)，因此中國能世界領(lǐng)先。

中國新能源車的發(fā)展是創(chuàng)新發(fā)展史，中國車企的新能源技術(shù)突破實(shí)現(xiàn)了銷量的巨大突破，這是世界矚目的成就。

類似中國比亞迪的插混突破帶來近200萬臺(tái)的銷量突破。2020年中國插混僅有17萬臺(tái)零售，大家對(duì)插混失去信心。但2021年的比亞迪dmi的技術(shù)突破，帶來插混到2023年國內(nèi)零售達(dá)到191萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)3年10倍的超強(qiáng)增長。

而且中國在純電動(dòng)技術(shù)發(fā)展放緩時(shí)，實(shí)現(xiàn)了增程式的突破，以理想為代表的中國增程式電動(dòng)車爆發(fā)增長，實(shí)現(xiàn)了從0到70萬臺(tái)的突破。尤其是華為賽力斯的問界車型的推出，實(shí)現(xiàn)了銷量的暴增，月銷突破3萬臺(tái)，這是世界電動(dòng)車的遙遙領(lǐng)先。

反思中國的新能源發(fā)展和美國特斯拉的增速放緩，中國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)力量充分體現(xiàn)。尤其是像國機(jī)汽車下面的中汽工程的整車工藝設(shè)計(jì)和工廠建設(shè)能力，都是為特斯拉和中國車企電動(dòng)化發(fā)展貢獻(xiàn)巨大，體現(xiàn)了中國制造業(yè)的總體實(shí)力的提升。

我相信以中國的強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)制造體系，強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，世界新能源車是充滿希望的。不要被眼前的暫時(shí)低迷困惑了。世界汽車工業(yè)大變革已經(jīng)以電動(dòng)車起步。新能源車是中國汽車工業(yè)由大變強(qiáng)的必由之路。世界新能源車是改變世界的巨大推動(dòng)力，這個(gè)趨勢是不可逆的、是不停滯的、是改變?nèi)祟惿畹木薮笸苿?dòng)力。

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附：中國汽車三十人智庫專家成員（排名不分先后）

付于武 中國汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長

王秉剛 國家電動(dòng)乘用車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟技術(shù)委員會(huì)主任

安慶衡 中國汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任、原北汽集團(tuán)董事長

左延安 前江淮汽車董事長

趙福全 清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長

董 揚(yáng) 中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長、中國電動(dòng)車百人會(huì)副理事長、中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)席理事長、德載厚資本董事長

沈進(jìn)軍 中國汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長

趙 英 中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員

陳玉東 博世集團(tuán)董事會(huì)中國事務(wù)顧問、資深汽車專家

林 雷 大鉦資本合伙人、董事總經(jīng)理

梅松林 汽車行業(yè)資深分析師

何 侖 網(wǎng)通社汽車研究院院長

鐘 師 資深汽車媒體人

張君毅 奧緯咨詢董事合伙人、亞太區(qū)汽車與工業(yè)品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

劉小稚 亞仕龍科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO

徐向陽 北京航空航天大學(xué)教授、國家乘用車自動(dòng)變速器工程技術(shù)研究中心常務(wù)副主任

蔡 蔚 教育部汽車電子驅(qū)動(dòng)控制與系統(tǒng)集成工程研究中心首席科學(xué)家、哈爾濱理工大學(xué)頭雁教授、精進(jìn)電動(dòng)創(chuàng)始人

吳松泉 中國汽車技術(shù)研究中心資深首席專家

施雪松 騰訊車聯(lián)副總裁、南京隼眼電子科技有限公司CEO

顧劍民 法雷奧集團(tuán)中國區(qū)CTO

崔東樹 全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長

鄭 赟 羅蘭貝格管理咨詢公司全球高級(jí)合伙人

楊殿閣 清華大學(xué)學(xué)科辦主任、車輛與運(yùn)載學(xué)院首任院長

徐大全 博世（中國）投資有限公司總裁

朱西產(chǎn) 同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、汽車安全技術(shù)研究所所長

原誠寅 國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理、中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長

金偉華 華登國際風(fēng)險(xiǎn)投資合伙人

余 寧 蔚來資本合伙人

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