華為雖然沒(méi)有上市，沾邊但是車(chē)企其一有新動(dòng)作，就能引起汽車(chē)股波動(dòng)。飛上問(wèn)鼎大舞臺(tái)下載app
比如，沾邊9月12日問(wèn)界新M7上市，車(chē)企截至11月6日，飛上賽力斯股價(jià)累計(jì)漲幅高達(dá)128%。沾邊
再比如，車(chē)企長(zhǎng)安與華為簽署《投資合作備忘錄》，飛上官方公布消息后的沾邊第一個(gè)交易日，前者股票開(kāi)盤(pán)就一字漲停，車(chē)企第二個(gè)交易日也以9.82%的飛上漲幅收盤(pán)。
似乎只要與華為沾邊，沾邊車(chē)企就能飛上天。車(chē)企
那么華為與長(zhǎng)安合作成立的飛上新公司，又將給汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)怎樣的變化呢？
從定位來(lái)看，新公司致力于成為世界一流的汽車(chē)智能駕駛系統(tǒng)及部件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
根據(jù)《投資合作備忘錄》顯示，華為擬將智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)的核心技術(shù)和資源整合至新公司。新公司的業(yè)務(wù)范圍主要包括智能駕駛解決方案、汽車(chē)智能座艙、智能汽車(chē)數(shù)字平臺(tái)、智能車(chē)云、AR-HUD與智能車(chē)燈等。問(wèn)鼎大舞臺(tái)下載app
可以這么理解，車(chē)BU（華為智能汽車(chē)解決方案BU）拆分了智能駕駛、零部件等業(yè)務(wù)進(jìn)入新公司，并且新公司還增加了一些此前不屬于車(chē)BU架構(gòu)下的業(yè)務(wù)。
比如“智能車(chē)云”和“AR-HUD與智能車(chē)燈”，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)此前分別隸屬于華為云和光通信產(chǎn)品線。其中AR-HUD與智能車(chē)燈以及車(chē)載光是華為垂直零部件供應(yīng)模式的典型代表，相較于鴻蒙OS車(chē)機(jī)系統(tǒng)、HUAWEI ADS高階智駕等方案，以上零部件業(yè)務(wù)更為靈活。
例如2024款飛凡R7，雖然采用了華為AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示系統(tǒng)，但是座艙和智駕方面仍搭載上汽自研的RISING OS與RISING PILOT。
可以看出，新公司的業(yè)務(wù)線會(huì)更集中，相較此前的車(chē)BU中，能更高效地整合資源。
值得注意的是，華為一直以來(lái)的定位是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)增量部件供應(yīng)商，并且這次的《投資合作備忘錄》中也點(diǎn)明：新公司將聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的智能駕駛系統(tǒng)及增量部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。
那么我們是否可以這么理解：零部件業(yè)務(wù)之后或?qū)⒊蔀樾鹿局攸c(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。
問(wèn)界新M7供不應(yīng)求，智界S7預(yù)售不到24小時(shí)訂單量突破1萬(wàn)輛，華為車(chē)BU表面風(fēng)光無(wú)限。
但是其財(cái)務(wù)表現(xiàn)卻不盡如人意，2022年車(chē)BU投入103億元，但是當(dāng)年凈虧損高達(dá)82億元。余承東也表示，車(chē)BU是華為業(yè)務(wù)中唯一拖后腿、虧錢(qián)的項(xiàng)目。
智選車(chē)模式已有起色，但是零部件模式與HI模式卻表現(xiàn)不佳。其中搭載HI模式的車(chē)型基本沒(méi)有水花，比如極狐阿爾法S全新HI版目前基本無(wú)人問(wèn)津。
華為一貫重視現(xiàn)金流，對(duì)于沒(méi)有盈利的業(yè)務(wù)線通常會(huì)選擇剝離，比如此前的榮耀。所以車(chē)BU拆分這兩大業(yè)務(wù)，有利于華為的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。
當(dāng)然，新公司的成立還有利于分?jǐn)傃邪l(fā)成本?，F(xiàn)在有了長(zhǎng)安這個(gè)國(guó)家隊(duì)選手，資金層面顯然不用過(guò)多擔(dān)心。
不過(guò)新公司成立或許最為重要的是，能解決合作車(chē)企淪為代工廠的后顧之憂(yōu)。
此前，上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹拋出了著名的“靈魂論” ，大意是指不能將自動(dòng)駕駛等交給第三方公司做，否則車(chē)企就是軀殼沒(méi)有靈魂。
個(gè)人認(rèn)為，上汽排斥的可能不一定是華為這個(gè)第三方供應(yīng)商身份，因?yàn)榍岸螘r(shí)間它已經(jīng)與英特爾旗下的Mobileye達(dá)成了智能駕駛技術(shù)方面的合作。
所以，上汽等傳統(tǒng)車(chē)企真正害怕的是華為將來(lái)會(huì)造車(chē)。一旦華為造車(chē)，那么合作車(chē)企基本就被拿捏住了，也就離淪為代工廠不遠(yuǎn)了。
不過(guò)現(xiàn)在新公司成立，《投資合作備忘錄》中也明確表示，華為不再?gòu)氖缕?chē)制造、智行等各類(lèi)業(yè)務(wù)，也給合作車(chē)企吃了一顆定心丸。
換言之，華為以及新公司的身份更為純粹，就只是一個(gè)供應(yīng)商。
這里還有一個(gè)疑問(wèn)：新公司的成立會(huì)影響智選車(chē)業(yè)務(wù)嗎？
這個(gè)答案已經(jīng)很明顯了，不會(huì)影響，因?yàn)橘惲λ挂呀?jīng)火急火燎地發(fā)布公告稱(chēng)：“車(chē)BU本次戰(zhàn)略調(diào)整，不影響雙方長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，不影響對(duì)賽力斯的零部件供貨關(guān)系，不影響為AITO問(wèn)界車(chē)主和潛在用戶(hù)持續(xù)提供產(chǎn)品和服務(wù)?！?/p>
目前看來(lái)智選車(chē)業(yè)務(wù)還是留在華為，但是分兵作戰(zhàn)乃兵家大忌，我猜測(cè)可能會(huì)先這么實(shí)踐一番，但是該業(yè)務(wù)最后可能還是要全部遷入新公司。
可以說(shuō)，賽力斯在新能源行業(yè)的地位是華為一手扶持的，雙方的合作較其他車(chē)企也更為密切。所以，華為選擇牽手長(zhǎng)安成立新公司讓人猝不及防。
其實(shí)不難理解，一來(lái)長(zhǎng)安實(shí)力更為雄厚，不只是技術(shù)，更是資金方面。前文也提及了，錢(qián)正是車(chē)BU或者說(shuō)新公司迫切需求的。
二來(lái)兩者此前早有合作，且合作車(chē)型表現(xiàn)較好。比如阿維塔品牌，目前已經(jīng)在中高端市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，其中30.08萬(wàn)元起的新車(chē)阿維塔12，上市6天大定就突破了1.5萬(wàn)輛。
這次長(zhǎng)安與華為的合作其實(shí)早有跡象，早在11月23日就傳聞稱(chēng)長(zhǎng)安將用3000億元入股華為車(chē)BU，雖然之后被雙方用“不知情”辟謠。
這里說(shuō)句題外話，你不會(huì)就是在那個(gè)時(shí)候，把長(zhǎng)安的股票都清出去了吧？
三是能擁有“國(guó)家隊(duì)”背書(shū)，并且還能順應(yīng)高層意志。
大家可以細(xì)品雙方公告中各位老總的發(fā)言。長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記朱華榮3次強(qiáng)調(diào)推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)的發(fā)展；華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍強(qiáng)調(diào)要共同推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起；華為常務(wù)董事、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示，我們與長(zhǎng)安深化合作，同時(shí)還會(huì)與更多戰(zhàn)略伙伴車(chē)企一起攜手合作，實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)崛起的夢(mèng)想。
其實(shí)要實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的崛起，僅僅聯(lián)手長(zhǎng)安似乎還差點(diǎn)意思，所以余承東也表示，還會(huì)與更多的伙伴加入。
那么問(wèn)題來(lái)了，還會(huì)有誰(shuí)呢，話語(yǔ)權(quán)又該如何分配呢？
根據(jù)《投資合作備忘錄》顯示，本次交易長(zhǎng)安汽車(chē)及其關(guān)聯(lián)方擬出資獲取目標(biāo)公司股權(quán)，比例不超過(guò)40%。如果以現(xiàn)在僅有兩個(gè)股東方來(lái)看，那么華為擁有絕對(duì)的控制權(quán)。
不過(guò)這里有兩點(diǎn)值得注意，一是現(xiàn)在雙方簽訂的只是備忘錄，因此注資金額、持股比例等細(xì)節(jié)還未確認(rèn)；二是官方公告中明確表示，新公司還將對(duì)現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴車(chē)企及有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值的車(chē)企等投資者開(kāi)放股權(quán)，成為股權(quán)多元化的公司。
目前已知賽力斯收到了投資邀請(qǐng)，那么我們就可以合理推測(cè)出：智選車(chē)模式下的其他車(chē)企在邀請(qǐng)名單之中，包括奇瑞、江淮、北汽。（11月28日，華為已明確表示，已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開(kāi)放邀請(qǐng)，并希望中國(guó)一汽集團(tuán)加入。）
如此一來(lái)，這里不確定的事情就太多了。如果長(zhǎng)安系按頂格40%獲取股權(quán)，那么華為的話語(yǔ)權(quán)就將被削弱，“四界”又能分到多少呢？此外，入股標(biāo)準(zhǔn)又是什么呢？
也有一些車(chē)企大概率不會(huì)加入，例如比亞迪、吉利等，以它們的體量與實(shí)力，其實(shí)沒(méi)有抱華為大腿的必要。
而新公司就像是一條鯰魚(yú)，必然會(huì)給不入局的車(chē)企們帶來(lái)較大壓力。有壓力就有動(dòng)力，有動(dòng)力就能催生內(nèi)卷，長(zhǎng)期以往下去，或許未來(lái)市場(chǎng)中頂尖的車(chē)機(jī)系統(tǒng)不只有鴻蒙OS，還有更進(jìn)化的吉利銀河OS、比亞迪DiLink等。
此外，特斯拉FSD即將落地中國(guó)，所以新公司的重頭戲還是要落到推動(dòng)我國(guó)智能駕駛技術(shù)發(fā)展上。
此前，相關(guān)部門(mén)日前聯(lián)合印發(fā)通知，部署開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作，要求具備量產(chǎn)條件L3、L4級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)在限定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路試點(diǎn)，尤其首次明確事故責(zé)任判定。
作為智能駕駛技術(shù)的頂級(jí)玩家，根據(jù)這一消息我們可以推斷出：特斯拉的FSD在國(guó)內(nèi)落地進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。特斯拉中國(guó)此前也回應(yīng)稱(chēng)：目前確實(shí)正在推進(jìn)中。
近期，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)在車(chē)主手冊(cè)上更新了FSD Beta版相關(guān)內(nèi)容，可以看作是為其即將落地中國(guó)再添一錘。
此前在特斯拉FSD Beta V12的首秀上，官方展示了一輛特斯拉車(chē)型在未曾跑過(guò)的線路上完成了45分鐘的“自動(dòng)駕駛”視頻。從視頻來(lái)看，特斯拉FSD Beta V12在過(guò)彎、不規(guī)則道路、十字路口等場(chǎng)景下行駛都表現(xiàn)出色，它的實(shí)力這里就不過(guò)多贅述。
截至今年前三季度，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量已經(jīng)突破150萬(wàn)輛，特斯拉FSD在全球市場(chǎng)的裝機(jī)率為15%左右，那就意味著之后中國(guó)大概有22萬(wàn)輛的車(chē)能夠幫助特斯拉更新迭代自動(dòng)駕駛技術(shù)所需的道路數(shù)據(jù)。
而華為要想做到，光靠問(wèn)界、阿維塔等品牌很難實(shí)現(xiàn)，所以還是得靠更多車(chē)企的力量，才能共同抵抗特斯拉的攻勢(shì)。
余承東此前表示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)只有兩三年的機(jī)會(huì)窗口，如果沒(méi)抓住，將來(lái)這個(gè)市場(chǎng)就跟華為沒(méi)關(guān)系。
其實(shí)，如果自主品牌不抓住窗口，那么這個(gè)市場(chǎng)也可能和中國(guó)沒(méi)有關(guān)系。從燃油車(chē)時(shí)代的努力追趕到新能源時(shí)代的“遙遙領(lǐng)先”，我相信，沒(méi)有誰(shuí)愿意將市場(chǎng)拱手讓人，所以，華為當(dāng)了這個(gè)火車(chē)頭。
你們說(shuō)，新公司會(huì)成為新能源時(shí)期的“博世”嗎？
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（作者：汽車(chē)音響）