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前段時(shí)間，豐田豐田掌門(mén)人豐田章男再一次diss純電市場(chǎng)，章男說(shuō)其市場(chǎng)份額在全球不會(huì)超過(guò)30%。太保有什么好玩的室內(nèi)娛樂(lè)活動(dòng)

一石激起千層浪，守還這番言論瞬間成為眾矢之的樂(lè)觀，就連馬斯克也都給出了“無(wú)語(yǔ)”兩字。豐田老實(shí)說(shuō)，章男在純電市場(chǎng)剛剛起頭還在迅猛發(fā)展的太保當(dāng)下，豐田章男就給人家下了這么一個(gè)基調(diào)，守還確實(shí)有點(diǎn)逆大勢(shì)所趨的樂(lè)觀意思。

但很遺憾的豐田是，豐田章男說(shuō)的章男可能還真沒(méi)錯(cuò)！

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豐田章男保守了？

現(xiàn)在的太保純電市場(chǎng)的確一片欣欣向榮的樣子。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司Rho Motion的守還數(shù)據(jù)，2023年全球一共銷售了1360萬(wàn)輛電動(dòng)車（含PHEV和BEV），樂(lè)觀同比增長(zhǎng)了31%，其中純電動(dòng)車（BEV）約占950萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約25%，滲透率大概率會(huì)超過(guò)10%。

如果分區(qū)域來(lái)看的話，BEV市場(chǎng)就更是一片欣欣向榮的樣子。

例如在咱們中國(guó)，BEV在2023年全年的批發(fā)銷量達(dá)到了611.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.9%（數(shù)據(jù)來(lái)源于乘聯(lián)會(huì)），在廣義乘用車的銷量中，滲透率已經(jīng)來(lái)到了23.7%，相較往年增加了2.4個(gè)百分點(diǎn)。

歐盟純電市場(chǎng)的有什么好玩的室內(nèi)娛樂(lè)活動(dòng)增長(zhǎng)勢(shì)頭就更猛了！歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，歐盟2023年純電銷量為153.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約37%。純電動(dòng)也因此以14.6%的市場(chǎng)份額，力壓柴油車，成為歐盟第三大最受消費(fèi)者歡迎的燃料類型。

美國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)車銷量也同樣創(chuàng)下了歷史新高。根據(jù)Cox Automotive旗下《凱利藍(lán)皮書(shū)》（Kelley Blue Book）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)純電動(dòng)汽車2023年的銷量為118.9萬(wàn)輛，首次突破100萬(wàn)輛大關(guān)，同比增長(zhǎng)46%，市場(chǎng)份額來(lái)到大約7%，相較往年增加了1.7個(gè)百分點(diǎn)。

雖然到目前為止，純電動(dòng)車在任何一個(gè)市場(chǎng)的滲透率都還沒(méi)超過(guò)30%，但最起碼的，人家的增長(zhǎng)速度要遠(yuǎn)超大盤(pán)：例如咱們國(guó)內(nèi)去年的汽車銷量為3009.4萬(wàn)輛，雖然增速來(lái)到12%，但也還是比BEV市場(chǎng)少11.7個(gè)百分點(diǎn)；歐盟去年的汽車銷量同比增長(zhǎng)13.83%，比BEV少了23個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)市場(chǎng)的差距就更大了，相差有33個(gè)百分點(diǎn)。

純電動(dòng)車市場(chǎng)的銷量在節(jié)節(jié)攀升的同時(shí)，全球汽車銷量卻早已失去增長(zhǎng)動(dòng)力，BEV份額飆升自然也是意料中的事——就算全球汽車銷量能達(dá)到9000萬(wàn)輛，那30%的份額也才2700萬(wàn)輛。如果純電動(dòng)市場(chǎng)能保持25%的年同比增長(zhǎng)率，那大概只需要5年（2028年）就能突破豐田章男口中30%的市場(chǎng)份額了。

所以，大家都覺(jué)得豐田章男這預(yù)測(cè)未免有點(diǎn)過(guò)于保守，他之前diss純電動(dòng)車的言論也似乎有點(diǎn)不識(shí)泰山。

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純電市場(chǎng)，表面風(fēng)光！

但問(wèn)題在于，純電市場(chǎng)能保持25%的年同比增長(zhǎng)率嗎？我的觀點(diǎn)是不能！其實(shí)從以下幾種跡象可以看到，純電動(dòng)車市場(chǎng)大概率會(huì)進(jìn)入橫盤(pán)期，甚至有可能負(fù)增長(zhǎng)——最近在各種媒體聚會(huì)上，我看很多同行也和我持同樣的態(tài)度。

我們不妨從增長(zhǎng)速度最快的美國(guó)市場(chǎng)說(shuō)起。

美國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)最近最大的一個(gè)新聞就是福特要減產(chǎn)電動(dòng)F-150的產(chǎn)量，從原來(lái)的三班制變成現(xiàn)在的兩班制，周產(chǎn)量從原來(lái)的3600輛降低到現(xiàn)在的1600輛，減少將近一半的產(chǎn)量。福特官方給出的原因也很直白，就是因?yàn)榧冸妱?dòng)車市場(chǎng)的需求不足。

福特口中的“需求不足”，有沒(méi)有可能只是因?yàn)樗鼪](méi)把車賣好而已？

去年，美國(guó)純電動(dòng)車銷量排行榜前十名中，福特入圍了兩款產(chǎn)品，分別是賣了40771輛的Mustang Mach-E和賣了24165輛的F-150 Lightning。然而，縱使F-150 Lightning的銷量在全美電動(dòng)車中排名第八，但其份額在整個(gè)F-150車系中也僅有3.2%。

顯然，這個(gè)“需求不足”并不指福特一家，而是美國(guó)純電市場(chǎng)的大環(huán)境就是如此。

Cox Automotive研究指出，美國(guó)電動(dòng)車庫(kù)存達(dá)到114天，較前一年增加一倍多，遠(yuǎn)高于整體汽車產(chǎn)業(yè)的71天庫(kù)存。汽車購(gòu)物和信息平臺(tái)Edmunds的數(shù)據(jù)顯示：過(guò)去這一年，美國(guó)的經(jīng)銷商銷售電動(dòng)汽車周期比銷售燃油車要多花費(fèi)大約三周時(shí)間。要知道，2022年，電動(dòng)車可是要比燃油車更快賣出。

為了刺激需求，美國(guó)政府和車企都做了大量的努力，一方面美國(guó)聯(lián)邦政府通過(guò)返稅的方式為電動(dòng)車消費(fèi)者提供7500美元優(yōu)惠；另一方面各家車企都開(kāi)始降價(jià)促銷，Cox Automotive的數(shù)據(jù)顯示，去年9月份的時(shí)候，美國(guó)電動(dòng)汽車的平均售價(jià)為50683美元，低于8月份的52212美元，遠(yuǎn)低于一年前的65000美元。

作為美國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)的巨頭，特斯拉也不可幸免，其部分車型的價(jià)格在去年就有20%以上的降幅。這也直接導(dǎo)致了其在第三季度的汽車業(yè)務(wù)收入僅增長(zhǎng)了5%，增速比往年減少了46個(gè)百分點(diǎn)，毛利率也跌至16.3%，為四年來(lái)最低水平。

這種消費(fèi)刺激，其實(shí)也是在透支未來(lái)的需求，所以包括特斯拉在內(nèi)的許多汽車廠商也都暫緩了電動(dòng)車的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

原本計(jì)劃在2025年投產(chǎn)的位于墨西哥的特斯拉超級(jí)工廠，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有下文了；福特不僅不擴(kuò)產(chǎn)，甚至還收縮了旗下兩款最暢銷的電動(dòng)車的產(chǎn)量；通用推遲了電動(dòng)Silverado和GMC Sierra皮卡的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，據(jù)說(shuō)是要了解好電動(dòng)車真實(shí)需求以及利潤(rùn)點(diǎn)才決定是否投資。

這種寒意也傳遞到了歐洲。

按照計(jì)劃，大眾汽車集團(tuán)會(huì)在2020到2030年間建設(shè)10座動(dòng)力電池工廠，現(xiàn)在已選定了三個(gè)地址，可到第四個(gè)選址卻再也選不下去了，理由還是那四個(gè)字——“需求不足”。就如大眾汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)奧博穆表示，由于歐洲市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的需求“低于預(yù)期”，該公司暫時(shí)不會(huì)就第四家電動(dòng)汽車電池工廠的選址作出決定。

歐盟地區(qū)的汽車市場(chǎng)向純電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的決心是最堅(jiān)定的，去年年初就通過(guò)了法案，決定了在2035年禁售一切帶有內(nèi)燃機(jī)的乘用車，即便這一決定可能會(huì)讓整個(gè)歐盟地區(qū)減少140萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。只不過(guò)在德國(guó)的一再要求之下，歐盟理事會(huì)才松了點(diǎn)口，讓使用碳中和燃料的內(nèi)燃機(jī)在2035年之后還能繼續(xù)使用。

德國(guó)之所以如此要求，其實(shí)并不是因?yàn)樗岵坏么蟊娂瘓F(tuán)的內(nèi)燃機(jī)資產(chǎn)，畢竟在更早些時(shí)間，大眾已經(jīng)選擇了“all in 純電”這一技術(shù)路線，所以歐盟的決定反而是和大眾這一德國(guó)最大的汽車制造商不謀而合的，更多是因?yàn)榧冸妱?dòng)車市場(chǎng)的真實(shí)需求著實(shí)不高。

2023年歐盟地區(qū)的純電動(dòng)車銷量著實(shí)亮眼，但是12月的一個(gè)小轉(zhuǎn)折卻預(yù)示著其純電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭不會(huì)維持太久。

2023年12月16日，德國(guó)憲法法院裁定，德國(guó)新一年的財(cái)政計(jì)劃將削減600億歐元的預(yù)算。德國(guó)勒緊褲頭過(guò)冬的舉措就是停止電動(dòng)車的補(bǔ)貼計(jì)劃：從12月18日開(kāi)始，德國(guó)政府不再接受新的補(bǔ)貼申請(qǐng)?？s緊的結(jié)果便是純電市場(chǎng)的銷量大幅下滑：12月同比下滑了47.6%，近乎腰斬。

作為歐盟地區(qū)最大的純電市場(chǎng)，德國(guó)的大幅下滑也終止了歐盟純電市場(chǎng)近三年來(lái)持續(xù)上升的勢(shì)頭：12月的銷量?jī)H為16.07萬(wàn)輛，同比下滑了16.9%，為疫情以來(lái)的首次下滑。

相較之下，德國(guó)混合動(dòng)力汽車的銷量卻劇增，同比增長(zhǎng)了38%。

老實(shí)說(shuō)，美國(guó)和歐盟的基盤(pán)還很小，再怎么保持高速增長(zhǎng)在短期內(nèi)也很難對(duì)全球純電市場(chǎng)有很大的影響，所以短期內(nèi)要看純電市場(chǎng)的份額能不能突破30%，可能還得看中國(guó)這個(gè)全球最大且遙遙領(lǐng)先的純電市場(chǎng)。

過(guò)去這一年，身處其中的我們每一個(gè)人，都應(yīng)該能感受到純電市場(chǎng)深深的寒意。

去年年初，汽車市場(chǎng)就開(kāi)始打起價(jià)格戰(zhàn)。純電動(dòng)車的價(jià)格不僅實(shí)現(xiàn)了“油電同價(jià)”這個(gè)在過(guò)去還稱之為奢望的目標(biāo)，甚至在很多細(xì)分市場(chǎng)都已經(jīng)比傳統(tǒng)燃油車更加便宜。例如，你怎么會(huì)想到別克這一合資品牌的中大型SUV會(huì)賣到16萬(wàn)這個(gè)價(jià)格。這價(jià)格在過(guò)去別克的價(jià)格體系中僅僅是緊湊級(jí)SUV最入門(mén)的級(jí)別。

可是，在這么慘烈的價(jià)格戰(zhàn)中，純電市場(chǎng)的勢(shì)頭還是相較往年大為衰減。

2019年，純電動(dòng)車打開(kāi)私人消費(fèi)市場(chǎng)之后，增長(zhǎng)速率節(jié)節(jié)攀升，年同比增長(zhǎng)率從2019年的10.7%增加到2020年的12.8%，再增加到2021年168.6%?？墒?021年到頂之后，純電市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度開(kāi)始放緩，2022年腰斬至74.2%，2023年更是只剩下20.8%，放緩的速度出乎許多人意料。

相較之下，PHEV市場(chǎng)同比增速在2021年達(dá)到巔峰的171.2%之后，增速雖然也有放緩，但是過(guò)程相較溫和，2022年的同比增速還有160.5%；2023年的同比增速也還有82.5%。增速?gòu)脑?jīng)落后于純電，到超越純電，到現(xiàn)在數(shù)倍于純電。

你可能會(huì)質(zhì)疑，PHEV增速較快是因?yàn)樗幕P(pán)比較小。這觀點(diǎn)說(shuō)的是事實(shí)，但并不全面。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局曾經(jīng)公布過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)，在我國(guó)41.67%的有車家庭中，81.2%的家庭開(kāi)的是20萬(wàn)以下的汽車，其中擁有10萬(wàn)到20萬(wàn)價(jià)位車型的家庭數(shù)量是最多的，達(dá)到814萬(wàn)戶?？梢哉f(shuō)，這價(jià)位區(qū)間就是中國(guó)最為主流的市場(chǎng)。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在這個(gè)價(jià)位區(qū)間，純電動(dòng)車在2023年的總銷量是210.9萬(wàn)輛左右（占比約為41%）；相較之下，PHEV的銷量為145萬(wàn)輛（占比超過(guò)5成），僅比純電市場(chǎng)少了不到70萬(wàn)輛。

而且你也別忘了，純電市場(chǎng)的這個(gè)價(jià)位區(qū)間有著大量的網(wǎng)約車用戶，也是我們常說(shuō)的B端用戶。這部分用戶在2022年有將近60萬(wàn)輛。2023年的數(shù)據(jù)還沒(méi)統(tǒng)計(jì)出來(lái)，但只會(huì)有多無(wú)少。如果減去這一部分B端銷量，PHEV在主流家庭用戶中的銷量是和純電相當(dāng)?shù)摹?/p>

所以，如果繼續(xù)按照PHEV和純電當(dāng)下這種增速配比，PHEV將會(huì)在接下來(lái)一年成為家庭用戶在新能源市場(chǎng)中最主要的選擇，純電車市場(chǎng)接下來(lái)的局面會(huì)更加嚴(yán)峻。

如果連純電市場(chǎng)（全球）最大的引擎都失去動(dòng)力，那市場(chǎng)份額超過(guò)30%的底氣又在哪？

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2024年，純電市場(chǎng)或許并不好過(guò)

我們一直都提倡，純電動(dòng)車最合適的就是做家庭里的第二臺(tái)車，并不適合做家庭里的唯一一臺(tái)車。事實(shí)上，從中國(guó)純電市場(chǎng)的銷量結(jié)構(gòu)上也都驗(yàn)證了我們這一觀點(diǎn)是市場(chǎng)認(rèn)可的：A00級(jí)+A0級(jí)在純電市場(chǎng)依舊是主力，占比超過(guò)3成——在上個(gè)月的銷量中更是超過(guò)5成。

所以，作為一款非剛需品，它就很難成為市場(chǎng)的主流，只能算是一種補(bǔ)充。這種產(chǎn)品很容易受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，成為率先被拋棄的選擇——2024年國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)會(huì)比2023年更好嗎？最近股市大A的表現(xiàn)，似乎也都回答了這個(gè)問(wèn)題。

美國(guó)的純電市場(chǎng)也存在著許多變數(shù)，畢竟總統(tǒng)大選在即。如果川普能當(dāng)任，那美國(guó)的純電市場(chǎng)或許也要走下坡路了。因?yàn)樵谠缜?，川普高調(diào)宣稱要支持燃油車，帶領(lǐng)燃油車和混動(dòng)車的發(fā)展，以抑制中國(guó)的電動(dòng)車發(fā)展——雖然我覺(jué)得即便是油車，美國(guó)也很難阻擋中國(guó)汽車工業(yè)的步伐。

歐洲各國(guó)也開(kāi)始取消或減少對(duì)電動(dòng)車的補(bǔ)貼力度，除德國(guó)已經(jīng)全面取消以外，荷蘭也從2024年開(kāi)始，對(duì)4.5萬(wàn)歐元的私人BEV車輛只補(bǔ)貼2550歐元，下降了400歐元；而更早些時(shí)候，英國(guó)也宣布了取消1500英鎊/輛的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃。

所以，等到各地政府對(duì)于BEV補(bǔ)貼全部退坡之后，德國(guó)純電市場(chǎng)上個(gè)月的滑鐵盧很可能就要蔓延到歐洲各地了，甚至可能蔓延全球。

到那個(gè)時(shí)候，估計(jì)連豐田章男所說(shuō)的30%，也都是一個(gè)樂(lè)觀的數(shù)字。

(本文僅為作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表DearAuto立場(chǎng)。)

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律

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廣東格林律師事務(wù)所李國(guó)勇律師

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